Quantitative trading strategist

Adam Parker Introdução O Dr. Adam Parker é o Estratega de Equidade dos EUA e Diretor de Pesquisa Quantitativa do Morgan Stanley. Ele foi nomeado para Institutional Investor s All-America Team várias vezes na estratégia de carteira e pesquisa quantitativa, mais recentemente em 2017. Antes de se juntar à empresa em 2018, Adam foi o Chief Equity Strategist e Diretor de Pesquisa Quantitativa em Sanford C. Bernstein. Durante seus mais de 11 anos em Bernstein, também foi Diretor Global de Pesquisa e analista de semicondutores classificado como 1 pela Institutional Investor. Adam foi anteriormente analista financeiro da American Express e consultor de gestão focado no setor financeiro. Ele recebeu um BS em estatísticas da Universidade de Michigan, um MS em biostatistics da Universidade da Carolina do Norte, e um PhD em estatísticas da Universidade de Boston. Como você explica o que você faz para pessoas fora da indústria Eu escrevo pesquisas sobre o mercado de ações dos EUA. Eu prevejo quais setores e indústrias são susceptíveis de bater ou atrasar o mercado, ter uma visão de onde o mercado global e os lucros das empresas estão indo e identificar os temas-chave que podem afetar os investidores de ações dos EUA. A amplitude de unidades de negócios e clientes que o Morgan Stanley toca tem se expandido muito desde que eu vim aqui em 2018. Eu tento impactar o pensamento em várias partes da empresa, o que inclui colaborar com analistas nos EUA e com pesquisadores macro em todo o mundo. Descreva um dia típico para você. Estamos prevendo retornos para 1.500 ações dos EUA e publicar essas opiniões para o nosso site para os nossos clientes para acessar em uma base regular. Estou normalmente na minha mesa antes das seis da manhã para começar a processar o fluxo de notícias e pesquisar e comunicar com clientes e colegas em todo o mundo. Ao longo do dia, eu chamo e reunir-se com dezenas de nossos clientes investidores institucionais vou fazer mais de 30 desses este ano. Meu trabalho é pesquisa e marketing, mas é sempre pesquisa primeiro. Nós tentamos desenvolver um produto que os investidores acham interessante e perspicaz caso contrário eles não vão lê-lo. Eu gosto desta oportunidade todos os dias para fazer parte desta equipe macro impressionante, produzir este conteúdo e interagir com tantos profissionais e investidores diferentes. Nosso objetivo é ajudar a tornar nossos clientes mais inteligentes. O que o motivou a juntar-se a Morgan Stanley eu escolhi vir para o Morgan Stanley e fazer parte de uma enorme e incrível equipe de pesquisa macro que era muito boa para ignorar. Esta posição me proporcionou a chance de participar da rede de alocação de ativos, interagir com colegas excepcionais em pesquisa macro e, por conta da dimensão e amplitude da empresa, conhecer um grupo maior de investidores importantes, Gestão do negócio. Como o Morgan Stanley Temos uma cultura aqui onde estilos únicos são apreciados, mesmo incentivados, embora o desempenho é a linha de fundo. A excelência é esperada. Assim é a comunicação. Este é um ótimo ambiente para o auto-arranque, alguém que goza de muita autonomia, e procura fazer as coisas da maneira que acham que é melhor. Se você tem iniciativa, pode levá-la e correr. A empresa apoiará isso e recompensará essa qualidade. Os recursos desta empresa são um verdadeiro presente. O nosso pessoal, a nossa tecnologia, os nossos produtos colocam-nos muito à frente da concorrência em termos de compreensão dos nossos clientes e das suas necessidades e de estarem equipados para responder a essas necessidades. Como você identifica as tendências emergentes O que separa a Morgan Stanley Research dos outros é que simplesmente não reagimos, tentamos antecipar o que vai acontecer, para que quando isso acontecer, nossos clientes estejam preparados. Nós não esperamos por um evento e depois anunciamos quais ações serão afetadas. Nós escrevemos freqüentemente sobre como certas coisas afetarão setores, microestrutura, eficácia da fábrica, e assim por diante. Descreva a importância do pensamento criativo em seu processo. Ser proativo exige criatividade. Eu vejo nosso grupo como um think tank. Temos de considerar sempre a grande tela aqui, para que quando alguém lê o nosso produto durante três meses, eles vêem todos os elementos se reúnem em uma imagem completa. Para conseguir isso, temos que ir além das cores primárias todos os dias e pintar com tons e misturas usar toda a paleta. Incluímos itens incomuns ou pouco frequentes, e todas as semanas vamos nos desafiar a incluir gráficos que nos dizem e aos nossos clientes algo que não sabíamos antes. Você participa ativamente na orientação e como isso moldou sua experiência Por causa da natureza do meu papel, passo muito tempo interagindo amplamente em toda a empresa, então recebo um monte de pedidos, informalmente, para fornecer feedback e orientação. Eu sou muito honesto com meus pupilos e que é muito apreciado. As pessoas ficam satisfeitas em receber o feedback. Sinceramente, eu gosto. Eu me importo com as pessoas. A vida é em grande parte sobre relacionamentos e pouco mais. Para mim, quanto mais longe na minha carreira, mais satisfação recebo de ajudar outras pessoas com seu progresso na carreira. Há apenas tanta alegria que você toma de completar sua nota de pesquisa 6.000, mas cada pessoa que você ajuda, mesmo um pouco, oferece grande satisfação. Eu quero fazer as pessoas verem as coisas, pensarem nas coisas, fazerem as coisas e, finalmente, talvez sejam alguém que não teriam sido sem mim. É o melhor. Risco Retorna Membros do Conselho Consultivo do Investimento Quantitativo Jay Vyas Diretor Gerente e Chefe de Investimento Quantitativo Placa de Investimento do CPP Jay lidera o grupo de Investimentos Quantitativos dentro do departamento de Investimentos de Mercado Público da Junta de Investimentos do Plano de Pensões do Canadá. Ele tem mais de 25 anos de experiência no campo de investimentos quantitativos. Antes de ingressar no CPPIB em 2018, Jay foi co-fundador e diretor de investimentos da Vyas Capital Management. Antes disso, foi Gerente de Portfólio Sênior e Chefe de Processo de Gerenciamento de Portfólio do Grupo fx Global Investors Alpha Strategies, gerente de portfólio da Martingale Asset Management, e trabalhou na Barra, Inc., onde iniciou sua carreira. Jay possui um B. S. Em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação da Universidade da Califórnia, Berkeley, e é um CFA Charterholder. Greg Gipson Vice-Presidente Sênior e Chefe de Administração de Carteiras, Investimentos Quantamental A BMO Gestão de Ativos Greg tem 17 anos de experiência em investimentos, gestão de portfólio e negociação para a BMO Gestão de Ativos Inc. Sua carreira começou como gerente de carteira e estrategista de investimentos nos EUA e no Japão Mercados de ações da fx Global Investors. Enquanto nos EUA, ele co-gerenciou os fundos de investimentos quantitativos ativos avançados dos EUA. Greg mudou-se para o Japão para trabalhar no desenvolvimento e lançamento de um fundo de hedge de ações japonês BGI. Na sequência da sua experiência na BGI, Greg passou quase 10 anos a gerir equipas de investimento e mesas de negociação na região da Ásia-Pacífico. Ele ocupou cargos sênior como sócio fundador em um fundo de hedge multi-estratégia da Ásia-Pacífico, compromissos em negociação proprietária e como diretor de risco de carteira quantitativa e estratégias de negociação. Greg possui um diploma de graduação em economia e um mestrado duplo de Ciência em Engenharia de Sistemas Econômicos e Pesquisa Operacional da Universidade de Stanford. Ele é membro da American Mensa Ltd, do Project Management Institute e do PMI Mass Bay Chapter. Bill Tilford (Presidente da Conferência) Chefe de Investimentos Quantitativos A RBC Global Asset Management Bill é Chefe de Investimentos Quantitativos na RBC Global Asset Management Inc. (RBC GAM). Antes de ingressar no RBC GAM, Bill foi Vice-Presidente e Diretor de Corporate Corporate Securities (Investimentos do Mercado Público) no CPPIB, onde sua equipe gerenciou as carteiras de mercado global neutro / superposição usando estratégias fundamentais e quantitativas Tanto no mercado de ações como no de crédito corporativo. Por 12 anos, foi sócio de CC em Matemática (Estatística e Finanças) em 1992 e Bacharel em Matemática (Hons) em 1988, ambos da Universidade de Waterloo. John Hull Professora Financeira de Derivativos e Gerenciamento de Risco, Joseph L. Rotman Escola de Administração Universidade de Toronto John Hull é o Professor de Derivados e Gestão de Risco do Maple Financial na Joseph L. Rotman School De Administração, Universidade de Toronto. É uma autoridade internacionalmente reconhecida em gestão de derivados e de riscos e tem muitas publicações nesta área. Seu trabalho tem um foco aplicado. É particularmente conhecido por seus três livros: Gestão de Riscos e Instituições Financeiras (4ª edição a ser publicada em breve), (agora em sua 8ª edição). Os livros foram traduzidos em muitas línguas e são amplamente utilizados em salas comerciais em todo o mundo, bem como na sala de aula. Estimada Palestrante Diana Avigdor Vice-Presidente, Gerente de Portfólio Chefe de Barómetro de Negociação Capital Diana Avigdor é VP, Gerente de Portfólio e Chefe de Negociação da Barometer Capital. Diana tem estado com o barómetro desde o começo e jogou um papel instrumental em crescer a empresa em seu nível atual. Ela desenvolveu e construiu a mesa de negociação da empresa, seus processos e crescimento de equipe em todas as classes de ativos. Diana iniciou sua carreira no mercado de câmbio e passou 10 anos na Altamira Management supervisionando e executando os investimentos globais da firma. Ela vem negociando ações desde 1996 e passou por muitos ciclos de mercado e negociação de iterações. Diana fornece uma perspectiva de negociação para os mercados como um convidado regular no BNN, bem como falar sobre questões de mercado em várias conferências da indústria e mídia impressa. Rizwan Awan Diretor Executivo, Chefe de Serviços de Execução Quantitativa A BMO Capital Markets Rizwan encabeça os Serviços de Execução Quantitativa na BMO Capital Markets, fornecendo programas institucionais de clientes de ações e serviços de negociação eletrônica, bem como pesquisa de microestrutura de mercado e índice. Rizwan juntou-se a BMO Capital Markets em 2005 para desenvolver as capacidades de negociação de programas da BMO, um papel que engloba ações de negociação, pesquisa quantitativa e desenvolvimento de algoritmos de negociação automatizados avançados. Ao longo dos anos, ele adicionou pesquisa de índices e negociação eletrônica ao mandato do grupo, além de assumir as necessidades institucionais de gestão de fundos próprios. Rizwan é um participante ativo na comunidade de estrutura de mercado canadense e representa BMO em um número de grupos consultivos. Antes de ingressar na BMO Capital Markets, Rizwan trabalhou em estratégias de negociação algorítmica na ITG Canada Corp. Ele possui um diploma BMATH em Ciência da Computação da Universidade de Waterloo e é um membro da CFA. Stephen Bain Diretor Gerente Diretor de Comércio Eletrônico Canadense RBC Capital Markets Stephen é estrategista-chefe do negócio de Negociação Eletrônica Global da RBC e tem supervisão direta das operações da Canadian Electronic Trading da RBC. Em seu mandato com RBC ele conduziu a pesquisa quantitativa, a análise de estrutura de mercado, assim como o desenvolvimento da análise de custo de comércio da firma e produtos de comércio eletrônicos. Durante este tempo ele também atuou como conselheiro em comitês permanentes com vários órgãos reguladores canadenses, operadores de mercado e associações da indústria. Stephen entrou para a plataforma de negociação eletrônica da RBC em 2004, depois de atuar três anos em nosso braço de pesquisa como analista seguindo estratégias quantitativas, globais de referência e arbitragem. Antes da RBC, ele atuou como analista fundamental e quantitativo em outro corretor canadense. Stephen é Bacharel e Mestrado em Estudos de Gestão da Carleton University em Ottawa e é Analista Financeiro Chartered desde 2000. Peter Berdeklis Gerente de Carteira, Chefe de Negociação Algorítmica Maple Securities Peter Berdeklis é um Gerente de Carteira e Chefe de Algorithmic Trading da Maple Financial, Uma empresa global de serviços financeiros. Peter começou sua carreira comercial em Maple em 1998, alguns meses antes do colapso do LTCM e da crise monetária asiática. Desde então, ele tem trocado rentável através de sete eventos distintos uma vez em um século, uma estatística que ele encontra matematicamente divertido. Peter ingressou no National Bank como Trader Proprietário em 2000, e foi mais tarde um Diretor Gerente com o grupo Global Equity Derivatives. Lá ele ajudou pioneiro expansão NBF em comércio eletrônico, liderando a equipe que desenvolveu a plataforma de negociação algorítmica proprietária que foi usado pelo grupo para negociação, arbitragem eletrônica e mercado fazendo. Ele fundou o Context Switch Consulting em 2009, uma empresa focada no desenvolvimento de sistemas de negociação algorítmicos. Ele voltou ao Maple em 2018, onde dirige uma mesa de negociação focada em alta e média freqüência Statistical Arbitrage. Peter recebeu seu Ph. D. Em Física da Universidade de Toronto em 1998. Sebastian Lancetti Chefe de Investimento Quantitativo US Equity UBS Investment Research Sebastian Lancetti lidera a equipa UBS Equity Quantitative Research nos EUA. Suas áreas de interesse incluem modelos alfa, estudos de eventos e análise fatorial. Sebastian se juntou ao UBS em março de 2007 depois de passar vários anos como analista quantitativo no Dresdner Kleinwort, em Londres. Ele é mestre em Finanças pela London Business School e é membro da CFA. William Lathram Vice-Presidente Sênior XTRAC Solutions, uma empresa da Fidelity Investments William juntou-se à Fidelity Investments em outubro de 2000 e ocupou diversos cargos em Vendas, Gerenciamento de Relacionamento, Estratégia e Desenvolvimento e Estratégia de Produto de Marketing para a Devonshire Investments, Estratégia de terceirização. Além disso, foi Gerente de Divisão da Roosevelt Paper Company, onde liderou vendas, serviços e operações para uma equipe de 230 pessoas. Seu compromisso e dedicação ao envolvimento da comunidade é evidenciado pelo tempo e energia que ele contribui. Ele é o presidente da Junta de Ensino Médio da Nashua, é membro do Comitê de Finanças da Catedral de São José e é um membro ativo da equipe de voluntários da Fidelity Cares. William é um aluno da Indiana State University, e também tem um MBA em Finanças da Xavier University. Michael Lewis Vice-Presidente, Moeda e Atribuição de Ativos A Global Asset Management da CIBC Michael ingressou na CIBC Asset Management Inc. em agosto de 2017. Ele é membro sênior da equipe de Moeda e Retorno Absoluto. Participa das atividades de pesquisa e gerenciamento de portfólio desses produtos, contribuindo com idéias para melhoria de processos e atua no desenvolvimento de novos produtos. Ele também fornece orientação aos clientes sobre o uso desses produtos e desenvolve materiais para facilitar a comunicação eficaz com os clientes. Mestrado em Economia na Queen e Analista Quantitativo na CDC Investment Management (Nova York, 1998 a 2002). Yin Luo Diretor-Gerente e Chefe Global de Estratégia Quantitativa Deutsche Bank Securities Yin Luo é Diretor Gerente e Chefe Global de Estratégia Quantitativa do Deutsche Bank. Yin se juntou ao Deutsche Bank em Nova York em outubro de 2009. Antes do Deutsche Bank, Yin passou mais de 12 anos em banco de investimento e em uma empresa de consultoria de gestão com vários papéis em pesquisa quantitativa, pesquisa fundamental, gerenciamento de portfólio, banca de investimento e consultoria. Yin foi classificada como 1 na Institutional Investor N / A. (Site de pesquisa da fonte DB). Mark Purdy Diretor Gerente CIO Arrow Capital Management Inc. O Sr. Purdy atua como Presidente do Comitê de Investimentos da Arrow Capital Management Inc. e tem mais de 15 anos de experiência no setor de investimentos. O Sr. Purdy compartilha a responsabilidade pela seleção do gestor de hedge funds e pelo processo de alocação de ativos e atuou no Comitê de Investimentos da Arrow Capital Management desde o início. Sr. Purdy ocupou cargos sênior na BPI Financial Corporation e IBM Canada Ltd. O Sr. Purdy se formou na Universidade de Toronto com um bacharelado em Comércio e Economia. Ele possui a designação CFA. O Sr. Purdy também está ativamente envolvido nos projetos de angariação de fundos dos alunos do Varsity Blues na Universidade de Toronto e está no Conselho da Ireland Park Foundation. Jason Russell Presidente Diretor de Investimentos Acorn Global Investments Especialista em negociação de futuros Jason Russell é o fundador e diretor de investimentos da Acorn Global Investments em Oakville, Ontário. Jason tem quase 25 anos de experiência em investimentos tradicionais e alternativos. Ele acredita em combinar a força de uma abordagem disciplinada e sistemática com a prudência do senso comum. Jason começou sua carreira como especialista em derivativos de ações da Bankers Trust antes de criar um negócio de consultoria e gerenciamento de portfólio altamente bem sucedido na Merrill Lynch e na CIBC. Através da Acorn, atualmente trabalha com escritórios familiares, consultores e instituições no Canadá e em todo o mundo. Jason ganhou seu CFA, um grau de negócio da Universidade de Ottawa, bem como várias indústrias designações e cursos. Ele é membro do CFA Institute e AIMA, onde atuou nos comitês de Pesquisa e Futuros Gerenciados. Jon Spinney Vice-presidente de Investimento Quantitativo de Pesquisa Aplicada da New Brunswick Investment Management, em Fredericton, NB, além de dirigir a agenda de mix de ativos e pesquisa de risco para a empresa, também é responsável pela implementação e gestão de todas as estratégias quantitativas totalizando aproximadamente 1,5 bilhão em AUM ativamente gerenciado. Anteriormente, ocupou cargos em gestão de carteiras, pesquisa e negociação nos mercados de ações, renda fixa e derivativos. Jon é um CFA charter titular e estudou na Saint Mary's University em Halifax e da Universidade de Washington, em Seattle. James Thai Gerente de Carteira BMO Asset Management James entrou para a BMO Asset Management Inc. em março de 2017 na linha de fundos Quantitativos. Seus 15 anos de experiência concentraram-se em programação, análise quantitativa e gestão de portfólio quantitativa. Mais recentemente, James foi um Partner e Portfolio Manager em um fundo de investimento que ele co-lançou em 2008. Anteriormente, ele passou seis anos na Legg Mason como analista quantitativo e gerente de portfólio. Ele é um membro da CFA e tem ambos um Bacharelado e Mestrado em Ciências Aplicadas em Engenharia de Computação da Universidade de Waterloo. Ele também foi registrado com a OSC como um gestor de carteira, gerente de comércio de commodities e negociante de mercado isento. James Xiong Chefe de Pesquisa Quantitativa Morningstar Investment Management James Xiong, Ph. D. CFA, é chefe de pesquisa quantitativa para Morningstar Investment Management. Ele trabalha em áreas de gerenciamento de risco de cauda, ​​investimento de momentum, otimização de portfólio, alocação estratégica e dinâmica de ativos, alocação de produtos de seguros, seleção de fundos mútuos, preços de ativos e modelos de estrutura de prazo. Seu trabalho foi publicado no Financial Analysts Journal, no Journal of Investment Management, no Journal of Portfolio Management, no Journal of Risk Management em Financial Institutions e no Journal of Financial Planning, entre outras publicações. Xiong é co-autor do estilo de liquidez dos fundos mútuos, que recebeu um 2017 Graham e Dodd Scroll Award da FAJ. Estamos muito satisfeitos em recebê-lo para o Risk Retorna Investimento Quantitativo Fórum Tendo lugar no coração da baixa de Toronto, convidamos você a se juntar a nós neste evento de dois dias, onde você terá a oportunidade de aprender e de rede com os principais executivos da indústria e academia Para discutir as últimas tendências em investimentos quantitativos. Os destaques do evento incluem: Negociação de conteúdo e análise de dados. Pessoas Nosso evento lhe dará a oportunidade de se misturar com seus pares, trocar idéias, trocar experiências e aprender como uma comunidade. Estamos reunindo acadêmicos bem conhecidos, comerciantes quantitativos sênior, gerentes de portfólio, analistas quantitativos, estrategistas de fundos de pensão líderes, empresas de seguros, empresas de gestão de ativos, fundos de hedge e bancos. Oportunidades de Networking Além da nossa emocionante e cheia de conteúdo agenda e professores estimados orador, estamos fornecendo oportunidades úteis de rede. Durante o evento, vamos apresentar várias funções de rede, tais como pausas de rede de 30 minutos, pequenos-almoços, almoços, coquetéis e mais Quem deve participar Senior Quantitativa Traders, gestores de portfólio, Investidores De: Fundos de Pensões Hedge Funds Asset Management Firms Bancos Asset Management Capital Markets Porquê Participar do Retorno de Riscos O Investment Forum Quantitativo reunirá os principais investidores, gestores de carteiras, comerciantes e quants em toda a América do Norte para discutir novas estratégias de investimento quantitativo e técnicas de otimização de carteira . Este programa de dois dias foi criado com o nosso conceituado Comité Consultivo para oferecer uma agenda orientada por conteúdos e uma plataforma para discutir estratégias de investimento quantitativo, tecnologias mais recentes e técnicas de gestão de risco. Este encontro exclusivo irá fornecer-lhe uma oportunidade única para aprender e estabelecer uma rede com os melhores profissionais da indústria e academia no centro de Toronto. Participe do Evento Agora Participe como um Delegado: Oferta Especial: Envie 4 pessoas pelo preço de 3 Registre 3 delegados para a conferência principal a preço regular ao mesmo tempo e você tem o direito de registrar uma quarta pessoa de sua organização sem custo. Economize 25 Interessado em enviar mais Para outros descontos de grupo, ligue para 1-888-777-1707. Todos os descontos devem ser resgatados no momento da reserva, os descontos não serão válidos ou aplicados após esse período. OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO QUE FALAM: Presente Ganha presença e demonstra liderança participando de discussões sobre as últimas tendências e estratégias. Desenvolvimento de Clientes Colaborar com clientes potenciais e clientes em um ambiente de aprendizado positivo Consciência de Marca Sensibilizar a marca através de campanhas de marketing estendidas da Insight Information e de exposição no local. Rede Ganho face-a-face interações para envolver decisores Todos os nossos pacotes de patrocínio exclusivo incluem um conjunto abrangente de benefícios preferenciais. Para mais detalhes, entre em contato com Amy Leung no 416.642.6128 ou aleung alm Cancelamento e Política de Reembolso Um reembolso (menos uma taxa de administração de 500 mais impostos) será feita se o aviso de cancelamento for recebido por escrito seis semanas antes do evento. Lamentamos que nenhum reembolso será dado após este período. Um delegado substituto é bem-vindo a qualquer momento. Oferta especial: enviar 4 pessoas para o preço de 3 Registrar 3 delegados para a conferência principal a preço regular ao mesmo tempo e você tem o direito de registrar uma quarta pessoa de sua organização, sem nenhum custo. Salvar 25 Política de privacidade: ao se inscrever para esta conferência, o Insight Information lhe enviará mais informações relacionadas a este evento. Além disso, você pode receber por correio, telefone, fac-símile ou e-mail informações sobre outros produtos e serviços relevantes da Insight Information ou de terceiros com quem nos associamos. Se você não deseja receber tais informações da Insight ou de terceiros, por favor, informe-nos por e-mail em privacy alm ou por telefone em 1 888 777-1707. Por favor, note: O pagamento integral é necessário antes das datas da conferência. Cartão de crédito válido necessário para confirmar o registro. Por favor, faça todos os cheques pagáveis ​​a Insight Information. A Insight Information reserva-se o direito de alterar a data do programa, local de reunião ou conteúdo sem aviso prévio e não assume qualquer responsabilidade por essas alterações. Reservas e Reservas O St. Andrew's Club and Conference Center está convenientemente localizado em 150 King Street West, Toronto, Ontário. Tel. 416-366-4228. Para hospedagem, por favor ligue para o Hilton Toronto, localizado no 145 Richmond St. West, Toronto, Ontário. Tel. 416-869-3456. Por favor, pergunte para a taxa corporativa Insight Information 3983308 (sujeito a disponibilidade). Profissionais do ICM William V. Heaphy, CFA 22 anos na indústria Setor de cobertura: REITs O Sr. Heaphy ingressou na ICM em 1994 como analista de segurança no departamento de pesquisa de patrimônio e se juntou à equipe Small Cap Value em 1999. Hoje, Um membro do Comitê de Administração e o Diretor de Investimentos das equipes de ICM Small-to-Mid Cap Value. Antes de se juntar à ICM, Bill era associado no escritório de advocacia de Baltimore, Ober, Kaler, Grimes e Shriver, e antes disso, um auditor de pessoal da Price Waterhouse. Bill ganhou seu J. D. da Faculdade de Direito da Universidade de Maryland e seu B. S. Da Universidade de Lehigh. Ele detém a designação de Analista Financeiro Credenciado. Donald J. Hoelting, CFA 33 anos na indústria Cobertura do setor: O generalista Hoelting ingressou na ICM em junho de 2000 como profissional de investimento sênior. Atualmente, atua como Diretor, membro do Comitê de Gestão e Gerente de Carteira Líder para a equipe de capital Large Cap Value. Antes de ingressar na ICM, Don era o gerente de portfólio líder responsável pelo produto de valor em Investment Advisers, Inc., com sede em Minneapolis. Antes disso, ele era o diretor de investimentos do Trust Investment Group em Jefferson National Bank, em Charlottesville, VA. Don ganhou seu B. A. Em Negócios da Nebraska Wesleyan University. Ele detém a designação de Analista Financeiro Credenciado. Gary J. Merwitz 20 anos na indústria Cobertura do setor: Bens de consumo discricionários, bens de consumo primários O Sr. Merwitz ingressou na ICM em 2004 como membro da equipe de equidade do Small Cap Value. Atualmente, atua como membro do Comitê Gerencial e como Diretor de Pesquisa. Antes de ingressar na ICM, ele trabalhou no Morgan Stanley como estrategista de pequena capitalização de 2001-2004 e analista de serviços educacionais de 1999 a 2001. Gary obteve seu B. S. Graduado em contabilidade pela Universidade de Maryland em 1992 e MBA pela Fuqua School of Business na Duke em 1999. Matthew E. Fleming, CFA 20 anos na indústria Setor de cobertura: Energia, Utilities, Produtor Durables O Sr. Fleming ingressou na ICM 2008 como um membro da equipe da equidade do valor pequeno do tampão. Antes de ingressar na ICM, ele foi analista de patrimônio da PNC Capital Advisors (anteriormente Mercantile Capital Advisors), cobrindo o setor industrial para os fundos de crescimento, valor e core de grande e médio porte. Anteriormente, foi analista da GB Asset Advisors, LLC (parte do Grupo Gordon Brothers), gerente de Desenvolvimento Corporativo da Triumph Group, Inc. e banqueiro de investimentos da BT Alex. Brown / Deutsche Bank. Matt ganhou seu B. A. Na história da universidade de Princeton em 1996. Prende a designação do analista financeiro Chartered. Andrew L. Gilchrist 40 anos na indústria Cobertura do setor: Analista Quantitativo O Sr. Gilchrist ingressou na ICM em 1996 como Diretor de Tecnologia de Investimento. Antes de ingressar na ICM, Drew atuou como Diretor de Tecnologia de Investimento na Mercantile-Safe Deposit Trust Company por 18 anos. Por dois anos antes disso, ele estava com Merrill Lynch. Drew graduou-se com honras em Economia pela Universidade de Maryland e obteve um mestrado pela Universidade Johns Hopkins. É membro da Sociedade de Analistas Quantitativos e é membro do Conselho de Administração da SPCA. Joshua S. Overholt 13 anos na indústria Setor de cobertura: Tecnologia, Processamento de Materiais Mr. Overholt ingressou na ICM em 2007 como membro da equipe de equidade do Small Cap Value. Antes de ingressar na ICM, ele foi analista de ações da FAF Advisors, First American Funds, onde cobriu o setor de tecnologia para as equipes de grandes e médias e pequenas capitalizações, de 2004 a 2007. Anteriormente, Josh trabalhou na Strong Capital Management como Analista de tecnologia de 2002 - 2004 e como Analista de Serviços de Negócios Avançados para Sistemas de Dados Eletrônicos (EDS) de 1998 a 2002. Josh ganhou um BA Em Finanças / Contabilidade da Universidade de Cedarville em 1998 e um MBA da Indiana University Bloomington em 2017. James F. Shurtleff, CFA 19 anos na indústria Setor da cobertura: Cuidados de Saúde Shurtleff juntou-se à ICM em 2017 como membro do capital Small Cap Value equipe. Antes de ingressar na ICM, ele foi analista de patrimônio da Stifel Nicolaus, anteriormente Legg Mason Capital Markets, antes de 12/1/05, cobrindo o setor de serviços de saúde a partir de 2004 2017. Antes disso, ele era consultor sênior de cuidados de saúde na Navigant Consulting , O Centro de Estudos de Políticas de Saúde, e PricewaterhouseCoopers. James ganhou seu B. B.A. Em finanças da Universidade de Massachusetts em 1994 e sua M. H.S. Em Finanças de Saúde e Gestão de Johns Hopkins University em 1998. Ele detém a designação de Analista Financeiro Chartered. David J. Brenia 13 anos na indústria Setor de cobertura: Finanças O Sr. Brenia ingressou na ICM em 2017 como membro da equipe de equidade do Small Cap Value. Antes de ingressar na ICM, Dave era gerente de co-portfólio e analista de pesquisa da Placera Capital Management, responsável pelo setor de Serviços Financeiros. De 2003 a 2017, ele desempenhou o mesmo papel na Turner Investments para suas estratégias de valor de pequeno e médio valor. De 1996 a 2001, Dave era um tenente e um oficial assistente das operações na marinha de Estados Unidos. Dave graduou-se da Academia Naval dos Estados Unidos em Annapolis, Maryland em 1996 e ganhou seu MBA em Finanças da Universidade de Tulsa em 2003. Greg J. Czarnecki Vice-Presidente Sênior de Marketing de Serviço ao Cliente 10 anos na indústria Sr. Czarnecki ingressou na ICM em 2017 Como vice-presidente sênior e lidera as relações institucionais do investidor e os esforços de desenvolvimento de negócios da empresa. Antes de ingressar na ICM, Greg trabalhou como Diretor de Relações com Investidores da Concordia Advisors, agora Mariner Investment Group, um fundo de hedge de estratégia multi-valor. Greg começou sua carreira como Associado sênior na Acadian Asset Management, uma filial da OMAM focada em estratégias ativas quantitativas ativas. Sr. Czarnecki ganhou seu B. A. Em Economia pela Universidade de Boston e seu MBA pela Rotman School of Management da Universidade de Toronto. Barbara Elways Assistente de Operações Sênior e Atendimento ao Cliente 5 anos na indústria Ms. Elways ingressou na ICM em 2017 e atua como Senior Operations and Service Associate. Nessa função, Barbara é responsável por várias tarefas operacionais, além de oferecer suporte ao cliente para clientes institucionais e de alto patrimônio líquido. Antes de ingressar na empresa, Barbara trabalhou na T. Rowe Price como Coordenadora do Plano de Aposentadoria Sênior de 2017 a 2017 e Representante de Serviços de Operações de 2017 a 2017. Barbara obteve seu título de B. A. Em Educação da Universidade Estadual de Washington e é a Sociedade Americana de Atuários Profissionais de Pensão (ASPPA) RPF-1 e RPF-2 certificada e foi premiado com o Certificado de Investimento Claritas reg pelo Instituto CFA. Craig A. Miller, CFA Vice-Presidente Sênior, Chefe de Negociação 19 anos na indústria Miller se juntou à ICM em 2017 como Chefe de Negociação. Prior to joining the Firm, Craig worked as a senior position trader at Stifel Nicolaus, formerly Legg Mason Capital Markets, focused primarily on the Health Care and Technology sectors. Craig earned his B. S. in Finance from Towson University in 1997. He holds the Chartered Financial Analyst designation. Deborah Parks Chief Compliance Officer, Senior Vice President, Finance Administration 27 years in industry Ms. Parks joined ICM in 2017 and serves the Firm as the Chief Compliance Officer and Senior Vice President of Finance and Administration. Prior to joining the Firm, Debbie worked as an Accounting Manager at Brown Advisory. She began her career in 1989 as an accountant at Alex. Brown Sons, followed by the position of Controller at Alex. Brown Investment Management for over nine years. Debbie earned her B. S. in Accounting from Towson University and holds the FINRA Series 6, 26 and 63 licenses. Wendy E. Brown 22 years in industry Ms. Brown joined ICM in 1996 and today serves the Firm as the Operations Manager. In this role Wendy oversees portfolio accounting, trade settlements, reconcilements, and system administration for ICM. Prior to joining ICM, Wendy was responsible for the operations and administration of a D. E. Frey branch office in Rhinelander, WI. She was a legal secretary in Chicago for over eight years. Daisy Vega-Galarza Portfolio Accountant - Compliance Associate 14 years in industry Mrs. Vega-Galarza joined ICM in 2002. Daisy works in the Operations group and is responsible for various compliance testing and monitoring functions as well as proxy coordination, portfolio accounting, and trade settlements. She also oversees accounts payable and vendor relationships for the Firm. Daisy is a graduate of Ramapo College of New Jersey with a B. S. degree in Accounting. Meet Our Leadership Teams